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Kunden-Onboarding automatisieren und den Überblick behalten

Nach dem Auftrag sollen neue Kunden zügig starten können. Dafür müssen Angaben, Dokumente und Zuständigkeiten zusammenkommen. Mit AI Cowork können Sie das Kunden-Onboarding automatisieren und die Übergaben zwischen Vertrieb, Verwaltung und Projektteam vorbereiten.

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Gehört Ihrem Unternehmen
DSGVO-konform
Auf Ihr Unternehmen trainiert
Modular erweiterbar
Auch mobil nutzbar
Zukunftssicher
Kein Abo

Jeder neue Kunde bekommt einen klaren Ablauf

Wir richten die benötigten Schritte nach Ihrem Angebot ein: Informationen erfassen, Unterlagen zuordnen, offene Punkte sichtbar machen und Folgeaufgaben vorbereiten. Erinnerungen und Nachrichten folgen den vereinbarten Versandregeln.

Ihr Team sieht, welche Informationen für den nächsten Schritt benötigt werden. Freigaben werden dort vorgesehen, wo verbindliche Zusagen oder kritische Änderungen anstehen.

Onboarding-Ablauf mit Beispieldaten: Statusleiste und sechs Schritte mit Verantwortlichen und Status, rechts Kundendaten, der nächste Schritt mit einer Erinnerung zur Freigabe und das Protokoll. — Beispiel mit Beispieldaten: Jeder Schritt hat eine verantwortliche Person und einen Status. Erinnerungen gehen erst nach Freigabe raus.

Beispielablauf: einen neuen Servicekunden aufnehmen

Nach der Beauftragung benötigt Ihr Team Kontaktdaten und bestimmte Unterlagen. AI Cowork unterstützt die Zusammenstellung und bereitet eine Nachricht zu fehlenden Angaben vor. Die Kundenbetreuung prüft sie und gibt den Versand frei. Sobald die Voraussetzungen geklärt sind, wird die nächste Projektaufgabe vorbereitet.

Der vollständige Ablauf steht unter Kunden-Onboarding. Für spätere Rückfragen kann die gleiche Wissensgrundlage den Kundenservice unterstützen.

Schematische Darstellung

Beispiel: einen neuen Servicekunden aufnehmen

Die Kundenbetreuung gibt den Versand frei, die nächste Projektaufgabe folgt nach der Klärung.

Ihr Onboarding bleibt anpassbar

Unterschiedliche Leistungen können unterschiedliche Unterlagen und Verantwortliche erfordern. Diese Varianten werden in Ihrem eigenen System eingerichtet. Weitere Kundenarten und Abteilungen kommen als vereinbarte Erweiterungen hinzu.

Kunden-Onboarding gehört zum individuell kalkulierten Ausbau von AI Cowork. Welche Formulare, Postfächer und Bestandssysteme eingebunden werden, prüfen wir vorab. Sie bezahlen den Aufbau ohne laufende AI-Cowork-Lizenzgebühren; Betrieb und optionale Betreuung werden getrennt ausgewiesen.

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In 45 Minuten wird Ihr möglicher Einstieg konkret.

Sie lernen AI Cowork kennen und besprechen einen wiederkehrenden Vorgang aus Ihrem Unternehmen.

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Für Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden. Einmaliger Aufbau; Betriebskosten werden gesondert kalkuliert.