Use Cases
KI-Kunden-Onboarding: vom Auftrag zum vorbereiteten Start
Der Auftrag ist unterschrieben, doch für den Start fehlen Angaben oder Unterlagen. Vertrieb, Verwaltung und Projektteam stimmen sich mehrfach ab. KI-Kunden-Onboarding mit AI Cowork verbindet diese Schritte zu einem nachvollziehbaren Ablauf.
Die nächsten Schritte sind für alle klar
Nach der Beauftragung werden die benötigten Angaben und Dokumente zusammengestellt. AI Cowork unterstützt bei der Zuordnung, bereitet Rückfragen vor und hilft, die anschließenden Aufgaben zu verteilen. Ihr Team prüft Nachrichten und kritische Änderungen an den festgelegten Freigabepunkten.
Welche Schritte nötig sind, wird nach Leistung und Kundentyp eingerichtet. Ein neuer Beratungsauftrag kann andere Angaben benötigen als ein laufender Servicevertrag.
Beispielablauf: ein Serviceprojekt starten
Die Kundenbetreuung übergibt einen neuen Auftrag. AI Cowork bereitet anhand der Vorgaben eine Übersicht der benötigten Unterlagen vor. Eine Rückfrage zu fehlenden Ansprechpartnern wird geprüft und versendet. Sobald die Angaben vorliegen, kann die Projektleitung die nächsten Aufgaben bestätigen.
In Unternehmensgruppen lässt sich dabei berücksichtigen, welche Gesellschaft den Auftrag betreut und welche Regeln gemeinsam gelten. Zugriffe und Verantwortlichkeiten werden dafür ausdrücklich eingerichtet.
Beispiel: ein Serviceprojekt starten
Weniger Nachfragen zwischen den Abteilungen
Die Onboarding-Funktion unterstützt den Ablauf, die E-Mail-Bearbeitung bereitet die Kommunikation vor. CRM und Aufgaben verbinden den Start mit der weiteren Betreuung. Vorhandene Systeme werden nach Prüfung angebunden.
Ihr Unternehmen investiert in einen eigenen Aufbau, den weitere Leistungen und Teams nutzen können. AI Cowork verursacht keine laufenden Lizenzgebühren. Die Freigaben bleiben bei den Personen, die für den Kundenstart verantwortlich sind.
Den Start messbar verbessern
Für den ersten Kundentyp erfassen Sie die Zeit vom Auftrag bis zur vollständigen Übergabe sowie die Zahl notwendiger Rückfragen. Daraus lässt sich beurteilen, welche Vorarbeit hilft und welche Angaben schon bei der Beauftragung besser erfasst werden sollten.
Kann der bestehende Ablauf erhalten bleiben?
Wir gehen von Ihren heutigen Schritten aus und wählen die Aufgaben, bei denen Unterstützung sinnvoll ist.
Wie wird der Umfang berechnet?
Kunden-Onboarding gehört zum individuell kalkulierten Ausbau. Formulare, Datenquellen, Anbindungen und unterschiedliche Kundenarten bestimmen den Aufwand. Projekt- und Betriebskosten werden vorab ausgewiesen.
Kostenlose Demo
In 45 Minuten wird Ihr möglicher Einstieg konkret.
Sie lernen AI Cowork kennen und besprechen einen wiederkehrenden Vorgang aus Ihrem Unternehmen.
Für Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden. Einmaliger Aufbau; Betriebskosten werden gesondert kalkuliert.