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KI für CRM, Aufgaben und Kalender
Ein Kundengespräch führt zu einer Aufgabe, eine Anfrage zu einem neuen Vorgang, eine Zusage zu einem Termin. AI Cowork hilft, diese Informationen für CRM, Aufgaben und Kalender vorzubereiten und nach den vereinbarten Regeln weiterzuführen.
Informationen dort nutzen, wo die Arbeit weitergeht
Die AI-Cowork-Arbeitsoberfläche bietet integrierte Funktionen für CRM, Projekte, Aufgaben und Kalender. Daneben können vorhandene Anwendungen Ihres Unternehmens angebunden werden. Welche Daten dort gelesen oder geändert werden dürfen, wird für jede Anbindung festgelegt.
Diese Unterscheidung ist für den Einstieg wichtig: Die Planung von Projekten und Aufgaben gehört zum Einstiegspaket. Eine externe Systemanbindung wird auf Machbarkeit geprüft und im passenden Projektumfang vereinbart.
Beispielablauf: aus einer Anfrage eine Aufgabe machen
Eine Kundenanfrage erfordert die Prüfung eines Angebots. AI Cowork bereitet den Vorgang und eine Aufgabe für den zuständigen Mitarbeiter vor. Dieser prüft Zuordnung und Termin. Nach der vorgesehenen Freigabe wird die Aufgabe im vereinbarten System angelegt.
Die Angebotsvorbereitung und die E-Mail-Bearbeitung können auf diese Weise verbunden werden.
Beispiel: aus einer Anfrage eine Aufgabe machen
Zugriffe mit einem klaren Zweck
Ein virtueller KI-Mitarbeiter bekommt die Fähigkeiten und Berechtigungen, die sein Ablauf benötigt. Kritische Änderungen benötigen menschliche Freigabe; Löschaktionen verlangen eine zusätzliche Bestätigung. Zuständigkeiten und der Umgang mit unvollständigen Angaben werden vorab definiert.
Die Einrichtung bleibt Teil Ihres eigenen Systems. Sie können weitere Abläufe ergänzen, ohne laufende AI-Cowork-Lizenzgebühren. Eine mögliche Anbindung an ein Bestandssystem gehört zum Wachstumspaket; Umfang und Betriebskosten werden vorab kalkuliert.
Kostenlose Demo
In 45 Minuten wird Ihr möglicher Einstieg konkret.
Sie lernen AI Cowork kennen und besprechen einen wiederkehrenden Vorgang aus Ihrem Unternehmen.
Für Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden. Einmaliger Aufbau; Betriebskosten werden gesondert kalkuliert.